𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝘆 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝘀 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀!
Die Grafik zeigt die unterschiedliche Vermögensallokation nach Anlegertypen: Pensionskassen, Stiftungen, Versicherungen und Family Offices. Auffällig ist der aktuell hohe Anteil alternativer Anlagen bei Family Offices (52 %), während andere Anlegertypen traditionell stärker auf Aktien, Anleihen und Cash setzen.
✅Family Offices und der Trend zu Alternativen
Laut einer aktuellen KKR-Studie investieren Family Offices zunehmend in alternative Anlagen, darunter Private Equity, Risikokapital und Hedge Funds. Im Jahr 2022 lag der Alternatives Anteil bei Family Offices noch bei 42%, eine starke Steigerung ist erkennbar. Diese langfristige Ausrichtung und die Fähigkeit, Illiquiditätsprämien zu nutzen, erlaubt ihnen, in weniger liquide, aber potenziell renditestärkere Anlageklassen zu investieren. Family Offices haben den Vorteil, geduldig und flexibel agieren zu können, was ihnen erlaubt, Opportunitäten in volatilen Marktphasen zu nutzen.
Während v.a. auch aufgrund gesetzlicher Vorgaben institutionelle Investoren wie Versicherungen mit 62 % einen starken Fokus auf Kreditmärkte legen und Pensionskassen fast 80 % in klassische Anlagen wie Aktien und Kredite investieren, setzen Family Offices gezielt auf Diversifikation über alternative Anlageklassen. Diese Strategie wird als Vorteil gesehen, um langfristig überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.
✅Family Offices heben sich durch ihren Fokus auf Alternatives deutlich von anderen institutionellen Investoren ab. Ihr hohes Engagement in diesen Bereichen spiegelt die Bereitschaft wider, Risiken einzugehen und von neuen Marktchancen zu profitieren. Der wachsende Anteil alternativer Anlagen zeigt, wie sich Family Offices für zukünftige Unsicherheiten rüsten und innovative Ansätze zur Vermögensbildung nutzen.
✅✅Man muss aber nicht ein eigenes Family Offices besitzen, um so investieren zu können. In meiner Vermögensverwaltung ab EUR 500.000,- setzte ich Alternatives gezielt ein, um die Volatilität zu senken und attraktive Renditen zu erwirtschaften.
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Quelle: KKR via https://x.com/boringbiz_/status/1839098772321681907?s=46&t=iEl9o5TvS5gtghTAB8EnMw
