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Die Grafik zeigt die unterschiedliche Vermรถgensallokation nach Anlegertypen: Pensionskassen, Stiftungen, Versicherungen und Family Offices. Auffรคllig ist der aktuell hohe Anteil alternativer Anlagen bei Family Offices (52 %), wรคhrend andere Anlegertypen traditionell stรคrker auf Aktien, Anleihen und Cash setzen.
โ Family Offices und der Trend zu Alternativen
Laut einer aktuellen KKR-Studie investieren Family Offices zunehmend in alternative Anlagen, darunter Private Equity, Risikokapital und Hedge Funds. Im Jahr 2022 lag der Alternatives Anteil bei Family Offices noch bei 42%, eine starke Steigerung ist erkennbar. Diese langfristige Ausrichtung und die Fรคhigkeit, Illiquiditรคtsprรคmien zu nutzen, erlaubt ihnen, in weniger liquide, aber potenziell renditestรคrkere Anlageklassen zu investieren. Family Offices haben den Vorteil, geduldig und flexibel agieren zu kรถnnen, was ihnen erlaubt, Opportunitรคten in volatilen Marktphasen zu nutzen.
Wรคhrend v.a. auch aufgrund gesetzlicher Vorgaben institutionelle Investoren wie Versicherungen mit 62 % einen starken Fokus auf Kreditmรคrkte legen und Pensionskassen fast 80 % in klassische Anlagen wie Aktien und Kredite investieren, setzen Family Offices gezielt auf Diversifikation รผber alternative Anlageklassen. Diese Strategie wird als Vorteil gesehen, um langfristig รผberdurchschnittliche Renditen zu erzielen.
โ Family Offices heben sich durch ihren Fokus auf Alternatives deutlich von anderen institutionellen Investoren ab. Ihr hohes Engagement in diesen Bereichen spiegelt die Bereitschaft wider, Risiken einzugehen und von neuen Marktchancen zu profitieren. Der wachsende Anteil alternativer Anlagen zeigt, wie sich Family Offices fรผr zukรผnftige Unsicherheiten rรผsten und innovative Ansรคtze zur Vermรถgensbildung nutzen.
โ โ Man muss aber nicht ein eigenes Family Offices besitzen, um so investieren zu kรถnnen. In meiner Vermรถgensverwaltung ab EUR 500.000,- setzte ich Alternatives gezielt ein, um die Volatilitรคt zu senken und attraktive Renditen zu erwirtschaften.
Hier mehr dazu: https://joerg-mayr.com/index.php/vermoegensverwaltung/
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www.joerg-mayr.com
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Quelle: KKR via https://x.com/boringbiz_/status/1839098772321681907?s=46&t=iEl9o5TvS5gtghTAB8EnMw
